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國際巨頭集體上調價格 鋯產品繼續看漲
http://www.31taoci.com2017-06-01 00:00:00中國證券報

  全球最大的鋯英砂供應商ILUKA(澳祿卡)公司近日宣布,從三季度開始上調鋯英砂價格,上調幅度為130美元/噸,上調后66%高級砂CIF報價在1160美元/噸左右。隨后,全球第二大鋯英砂供應商Tronox(特諾)宣布,從第三季度開始,其南非鋯英砂價格將上調150美元/噸,上調后66%高級砂報價達到1160-1180美元/噸。華泰證券預計,2017年全球鋯礦供應約為120萬噸,全年需求量約為130萬噸,供需格局緊張。同時,受益于下游手機陶瓷背板需求增加,以及核電項目建設加快,鋯英砂及鋯加工產品市場有望繼續回暖。

  上游抱團漲價

  2011年以來,鋯英砂價格一路下滑,在此背景下,相關企業逐漸縮減產能。

  2016年4月,ILUKA公告稱,將停止位于澳大利亞的Jacinth-Ambrosia礦山采選活動,持續時間18-24個月。同時,ILUKA計劃于2017年年底關停US Mining和Stony Creek MSP礦山。2017年,ILUKA將在2016年34.7萬噸產量基礎上削減產能7.2萬噸至27.5萬噸,減產幅度為20.75%。資料顯示,Jacinth-Ambrosia礦山是全球最大的鋯礦山,2015年鋯英砂產出為24.97萬噸,約占當年全球鋯英砂供給的17.7%。此外,2016年年底,RIO TINTO(力拓)旗下RBM公司宣布,將縮減鋯英砂產量至20萬噸以下。

  受減產因素影響,2016年4月,ILUKA宣布,上調鋯英砂價格60美元/噸,提價6.32%;2016年年末,ILUKA、RIO TINTO及TRONOX共同宣布,于2017年一季度再次上調產品價格50美元/噸,提價4.95%。2017年二季度,三家公司再次上調產品價格50美元/噸。

  業內人士預計,隨著全球第一及第二大鋯英砂供應商上調三季度的鋯英砂價格,預計全球第三大鋯英砂供應商RIO TINTO以及國內選礦廠將跟進調高鋯英砂價格。

  ILUKA、TRONOX和RIO TINTO為全球鋯英砂三大龍頭公司,掌控全球大部分儲量和產量。長城證券研報顯示,2015年,上述三家公司鋯礦儲量合計約為5774.35萬噸,約占全球的67.71%;三家公司鋯英砂產量合計約為83.76萬噸,約占全球產量的59.41%。2016年,ILUKA的鋯英砂產量為34.7萬噸,全球占比約為36.8%;TRONOX產量約為20.5萬噸,全球占比約為21.74%。

  帶動下游價格上漲

  鋯英砂為鋯制品生產的原材料,可加工生成硅酸鋯和氯氧化鋯。氯氧化鋯是生成碳酸鋯、硫酸鋯、二氧化鋯、復合氧化鋯和金屬鋯等的原材料,鋯及其制品主要應用于陶瓷、玻璃、電子、石化等行業。

  受進口原料鋯英砂提價帶動,4月以來,國內鋯系產品價格大幅上漲,主要生產商亦頻繁調價。東方鋯業5月8日宣布,上調硅酸鋯、二氧化鋯、氯氧化鋯、復合氧化鋯及陶瓷結構件等多種產品出廠價,在4月基礎上提價5%-10%;5月11日,盛和資源全資子公司文盛新材宣布,上調所有鋯英砂產品價格。

  截至5月30日,生意社二氧化鋯商品指數為110.29,創下歷史新高,較2016年9月最低點78.65點上漲40.23%。資訊機構數據顯示,截至5月31日,氧氯化鋯價格同比上漲66.67%。

  華泰證券認為,伴隨環保趨嚴與海外供應收縮,國內進口庫存量逐步下降。5月19日,港口鋯英砂庫存量為10.3萬噸,較2016年7月下降33%。目前大部分選礦廠庫存逐步消化,鋯英砂供應偏緊。根據此前調研信息,2017年,全球鋯礦供應約為120萬噸,而全年需求量約為130萬噸。受鋯行業供需格局逆轉及庫存出清影響,鋯行業生產商持續調價,鋯產品價格有望繼續上行。

  需求有望加大

  業內人士表示,手機陶瓷背板推廣以及核電項目建設加快,有望帶來鋯產品的需求增加。

  華泰證券認為,隨著電子產品的性能提升,氧化鋯陶瓷在手機背板和指紋識別等部位應用較金屬材料優勢明顯。據新材料在線測算,按未來五年3.8%的手機市場年增速計算,若陶瓷材料滲透率達28%,氧化鋯粉體在手機背板領域的市場規模近276億元。

  上市公司方面,三環集團、長盈精密和順絡電子等公司已布局氧化鋯陶瓷后蓋領域。

  2017年2月,三環集團與長盈精密簽署協議,擬合作成立合資公司。雙方合計投資87億元,主要用于生產智能終端和智能穿戴產品陶瓷外觀件及模組,年產能預計可達到1億件以上。

  2017年3月,順絡電子公告稱,擬以2.88億元現金收購東莞信柏結構陶瓷股份有限公司(簡稱“信柏陶瓷”)57.57%股權。資料顯示,信柏陶瓷曾為華為P7高端版及P8高端版手機產品供應陶瓷背板。

  此外,核電建設項目加快有望推動鋯需求進一步增長。核燃料包覆材料包殼是核反應堆的首套保護程序,而核級海綿鋯是核反應堆包殼的主要構成材料。

  光大證券研報顯示,每1萬千瓦核電首爐裝機容量需核級海綿鋯0.3噸-0.35噸。按50%成材率計算,則需核級海綿鋯0.6噸-0.7噸;每年換材按1萬千瓦0.1噸-0.12噸計算,折合成核級海綿鋯0.2噸-0.25噸,則1座百萬千瓦級反應堆需核級海綿鋯60噸-70噸,材料更新需要20噸-25噸。

  光大證券測算,2016年-2020年,全球新增核電裝機容量將達到10350萬千瓦,全球每年需求核級鋯13000噸以上;其中,中國市場核級鋯的年需求量超過1500噸。

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